全球超级游艇领导者意大利法拉帝集团 正式登陆港交所

2022年3月31日上午9：10，意大利法拉帝集团香港上市挂牌仪式在山东济南、香港联交所、意大利萨尔尼科视频连线举行。山东省副省长凌文、意大利法拉帝集团董事会主席谭旭光、意大利法拉帝集团CEO格拉斯、中国国际金融公司首席执行官黄朝晖等出席活动。法拉帝管理团队、全球嘉宾代表及国内外知名媒体等，通过线上直播方式，共同见证这一历史性时刻。

上午9：30，一记锣声，响彻全场，犹如一支穿云箭，御风破浪，开启了意大利法拉帝冲浪国际资本市场、遨游全球化发展的崭新篇章。

谭旭光表示，作为历史最悠久的意大利超级游艇品牌，法拉帝在引领全球行业发展中占据着重要的地位。潍柴始终是法拉帝公司最坚定的战略伙伴，我们将共同把握全球游艇市场特别是亚太市场的战略机遇，助推中国海洋经济发展和消费升级，让法拉帝驶向更美好的未来。

凌文代表山东省政府对法拉帝的成功上市表示祝贺，衷心期待法拉帝以此次上市为契机，充分利用香港资本平台优势，继续保持领先的技术创新力、价值创造力、品牌服务力。希望潍柴集团与法拉帝的战略合作历久弥坚，在经济发展和消费升级中发挥更大作用。

超级游艇“第一股”

重磅级国际投资机构加持

意大利法拉帝集团是全球超级游艇行业的公认领导者，拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利超级游艇生产商之一，自1968年成立以来，通过并购、整合、创新，培育了七大品牌 —— Riva、Wally、FerrettiYachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，均被全球公认为奢华、独特、意大利设计、质量、工艺、创新及性能的象征。公司在引领全球超级游艇业的发展方面发挥着重要作用，被誉为全球超级游艇行业的潮流引领者及意大利卓越航海世界的大使。

此次法拉帝在港交所挂牌交易，是游艇行业香港上市的第一股，也是近十年来唯一在港股上市的意大利企业。从决策到组织实施用6个月，创下了外国企业港股上市的最快纪录。同时，作为国有企业“走出去”、海外并购重组的经典案例，潍柴集团成功推动法拉帝登陆港交所，被资本市场盛赞为：疫情以来唯一的外国企业东向登陆中国资本市场的标杆项目。

面对俄乌冲突、疫情加剧、港股震荡下行等复杂环境，潍柴集团适时决策、统筹谋划，携手法拉帝各股东方，攻坚克难、坚定推动上市不停步。法拉帝以其稳健的经营业绩及未来几年得益技术改造和产品创新的发展预期，获得了投资者的青睐，最终以22.88港元定价，募集资金2.81亿美元。

此次招股，赢得了中国和国际顶级主权基金、中外长线基金等国内外重磅级投资机构的青睐。作为有史以来配售结构最国际化、配售质量最高的港股IPO项目之一，本次发行前10大机构投资者中6家来自欧洲及中东，整体配售欧美和中东投资者占比超60%，主权基金及长线基金占比超65%，充分彰显了国际投资机构对法拉帝与潍柴集团的信心与信赖。同时还吸引了海南自贸港建设投资基金、三亚发展控股有限公司、阳光人寿保险股份有限公司和青岛海发控股发展有限公司等5名中国基石投资者。这次上市不仅给法拉帝加注了力量，也给香港资本市场带来了新血液，进一步激活了长期低迷的香港投资氛围。

十年磨一剑

游艇界“劳斯莱斯”再起航

2008年，金融危机席卷全球，因经营不善，全球最大的超级游艇生产商意大利法拉帝集团不幸“搁浅”岸滩。为了重获生机，法拉帝全球寻找合作者。“志同者，不以山海为远。”因为共同的海洋梦想，远在中国的潍柴集团与意大利法拉帝集团，千里姻缘一线牵，于2012年1月10日正式签署战略合作协议，开启了双方的战略合作之旅。

潍柴集团是全球公认的国际设备制造集团，拥有动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等业务板块，若干子公司在全球证券交易所上市，跨国指数达到37.6%。潍柴集团重组法拉帝后，不仅给予了强大的资金和资源支持，还以其全球行业整合经验、高端制造及数字化转型方面的专业知识、战略规划、技术、人才，以及丰富的行业资源及全球信用，为法拉帝提供互补协同的资源，为法拉帝抓住亚太地区市场的增长潜力提供了重要的保障。

十年磨一剑，今朝试锋芒。在双方的共同努力下，法拉帝集团的营收从2012年3亿多欧元，发展到2021年9亿欧元，走向了健康发展的快车道，走在了全球游艇业的最前列。潍柴集团携手法拉帝集团共同创造了中国与意大利企业合作共赢的成功样板。2019年3月，为表彰潍柴集团董事长谭旭光在战略重组意大利法拉帝集团及中意两国经济交流中做出的突出贡献，在意大利时任总统、总理的见证下，他被授予了意大利工商业领域的最高奖——莱昂纳多国际奖。

今天，这艘游艇界的“劳斯莱斯”再次荣耀起航，可谓“天时与地利兼具”。除了重磅级国际资本纷纷“上船”，还有国家政策“护航”。

近年来，海南相继出台《海南自由贸易港“零关税”进口交通工具及游艇管理办法（试行）》《中国（海南）自由贸易试验区琼港澳游艇自由行动实施方案》《海南省游艇租赁管理办法（试行）》《三亚中央商务区加快游艇发展实施细则》等一系列政策措施，增强海南游艇产业国际吸引力，扩大游艇消费市场，带动游艇业务需求增长。自贸港相关政策支持海南设立游艇产业改革发展创新试验区，实现游艇“造得了”“买得起”“进得来”“游得动”，为法拉帝高端游艇业务带来潜在发展机会。

同时，作为全球三大金融中心之一，香港资本市场兼具国际投资者和境内投资者，投资结构更加多元，融资能力全球领先。以香港为桥头堡，可实现法拉帝在资本市场和产品业务国际化布局的最佳结合。一方面加大市场售后资源整合，在融资租赁、维修服务和客户解决方案等与潍柴亚太资源形成协同；另一方面，借助大湾区和海南政策的落地，布局游艇全产业链的业务，同时在亚太新兴地区加大市场资源配置，让这艘超级游艇驶向更多的新市场。

东风浩荡，春潮奔涌。伴随着雄浑的锣响，被赋予“9638.HK”资本使命的法拉帝，必定乘风破浪、一往无前，再创国际企业合作新境界。 （潍柴集团供稿）