中国中铁与中铁二局 资产置换达115亿元

12月4日，中国中铁发布公告（临2015-066号），公开披露工业板块与中铁二局重大资产置换的有关信息。

12月2日，中国中铁与中铁二局签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，约定中国中铁以持有的中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工、中铁装备4家子公司100%股权的等额部分（合计交易价格暂定为115.46亿元）置换中铁二局拥有的全部资产及负债（交易价格暂定为72.40亿元），并以差额部分认购中铁二局非公开发行的股份，发行价格为每股11.68元，预计发行数量约3.69亿股。

其中，中铁二局拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募资规模不超过60亿元，拟用于满足募集资金投资项目需求、补充流动资金及支付本次重组相关税费等。上述交易完成后，中铁二局总股本预计增加至23.42亿股，其中二局集团持股比例将由48.08%降至29.96%，仍为公司第一大股东及控股股东；中国中铁预计持有公司股份3.97亿股，持股比例为16.95%。

中铁二局此次拟注入的资产为中国中铁工业制造板块的核心企业：中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工和中铁装备公司。其中，中铁山桥是集设计、制造、施工与服务一体化的综合型现代大型企业集团，其100%股权预估值为38.94亿元；中铁宝桥主营业务为铁路道岔及配件制造与销售、桥梁钢结构和建筑钢结构产品的制造与安装，其100%股权预估值为38.92亿元；中铁科工系国内专门从事工程机械研制、钢桥梁钢结构产品研制的科技型企业，其100%股权预估值为8.26亿元；中铁装备则主营盾构及系列隧道设备的设计、研发、制造、组装调试等，其100%股权预估值为29.34亿元。

本次交易完成后，中国中铁高端装备研发制造和技术服务为主的综合性工业制造和技术服务业务板块将整合到中铁二局，中铁二局盈利能力及发展空间将得到有效提升；传统基建建设、房地产开发和物资销售业务整合到中国中铁，将增强中国中铁的核心竞争力和盈利能力。