零售业务遇阻外资银行加速网点布局

零售业务遇阻外资银行加速网点布局

近来，由于自身结构调整、持续亏损等多方面原因，越来越多的外资银行开始或已经“动刀”调整在华零售业务。先是苏格兰皇家银行全面退出了中国的零售业务，随即德银中国也关闭其零售支行，东亚中国调整零售结构，外资银行在华零售业务正大范围收缩。

外资银行调整在华零售业务的一个直接原因就是中国不断释放的利率市场化信号。专家指出，利率市场化将对整个金融领域产生重大而又深远的冲击，外资银行的零售业务首当其冲。

外资银行“动刀”零售业务

7月中旬，德意志银行（中国）有限公司北京华贸支行正式关闭，这也是其在中国的最后一家零售支行，部分员工已被辞退。两年前，就传出德银中国早有主动退出零售业务的传闻，主攻批发业务。虽然传闻最终并未得到德银中国的认可，不过，目前德银中国的一些分行仍然负责少量的存量零售业务，不再开展新增业务。

另一家外资银行东亚中国，从去年年底开始，就已经从国内小型分行开始调整零售业务结构，欲提高整体收益。2012年年报显示，东亚中国的净息差较2011年略有下降。

“接下来会有更多的外资银行对零售业务‘动刀’”。中投顾问金融行业研究员边晓瑜对《中国企业报》记者表示，外资银行在华零售业务并没有体现很强的优势，也没有给银行带来较好的经济回报，部分银行调整业务也是符合内部调整的要求。随着中国银行业的生态环境日益变化，外资银行需要及时作出调整以便应对更加激烈的市场竞争。

根据年报数据，去年外资银行在华经营的日子并不好过，截至2012年底，中国境内外资银行营业性机构税后利润总额163.4亿元，比2011年减少3.9亿元，下降2.33%。多家外资银行中国子公司去年业绩出现下滑或增速下降。

银监会发布的2012年年报显示，在华外资行营业机构的资产规模在中国银行业金融机构中所占比例，也从2011年的1.93%跌落至1.82%。与此同时，外资行在银行业金融机构中的净利润占比也从2011年的1.34%跌至2012年的1.08%。

中国银行业相对封闭外资银行难显优势

欧美债务危机曾让外资银行看清了中国业务之重，步调一致地把中国视为业务发展宝地，多家外资银行近期在华逆势扩张零售业务。但由于受到央行不对称降息和经营支出增加等因素的影响，多家外资银行在2012年的业绩出现下滑。

“利率市场化是我国金融行业改革深化的重要手段，也是资本市场发展的必然要求，利率市场化将对整个金融领域产生重大而又深远的冲击，外资银行的零售业务首当其冲。”边晓瑜认为，一方面，中国银行业相对封闭，外资银行的优势难以有效发挥出来，零售业务并没有为其带来良好的营收预期，反而会成为收入增长的羁绊。

业界普遍认为，中国银行业在无形中设置了众多的进入壁垒，外资银行在华设置营业网点时便受到了不良影响，零售业务在短期内已经成为阻碍外资银行占领中国市场的重要障碍，也直接影响了公司的营业利润。

外资银行加速布局网点

通常，外资行推出的理财产品等业务很容易就被中资行复制和克隆，所以外资行在开展零售业务时并没有太多优势可言。同时，外资银行在华受限较多，加上受制于网点数量少等先天不足，外资银行再努力拼抢也很难与中资银行相抗衡。

边晓瑜告诉记者，零售业务的盈利能力与网点布局有直接联系，在我国网上银行尚未占据主导地位前，实体营业点的多寡将很大程度上决定了银行零售业务的成败。我国金融市场开放程度不高，外资银行在消费者心目中的地位尚不稳固，网点布局较国有商业银行和民资股份银行有不小差距。“外资银行短期内调整零售业务并非是彻底放弃该业务，而是为了在网点布局完善后更好的回归该业务。”业内人士告诉记者。

近日，传闻花旗集团计划在两到三年内扩张在华分支机构至100家。对于目前只有47家网点的花旗中国来说，要实现上述计划意味着未来该行必须以每年新开将近20家网点的速度全速前行。

渣打中国也在去年快速布局网点。现拥有83个分支网点的渣打中国，仅去年一年就完成了约20个网点的开设，目前，该行已获准筹建济南和长沙分行。目前，仅有汇丰中国、东亚银行和渣打银行三家外资银行网点超过100个。