中国石化专业化重组发展迈出新步伐

中国石化专业化重组发展迈出新步伐

怎样让有限的资源发挥更大的作用？如何使“单兵突击”变为“军团作战”？中国石化用“专业化重组”的实践作答。5月23日，中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股于香港联合交易所主板挂牌上市，这是中国石化在专业化重组发展中迈出的坚实一步。

中石化炼化工程全球发行13.28亿股H股，招股价为每股港币10.50元，成为香港上半年集资额最大的IPO；公开招股期间市场反应持续热烈，香港公开发售取得高达近30倍认购。

香港上半年

集资额最大IPO

中石化炼化工程自5月10日至5月15日在港公开发售，引来投资者积极认购，香港公开发售取得高达近30倍认购。投资者的热情使得公司触动回拨机制，香港公开发售股份占全球发售下初步可供认购的发售股份总数的比例从5%提高至7.5%（假设超额配售权未获行使）。公司承销团队包括摩根大通、中信证券、瑞银及高盛等13家券商。

中石化炼化工程的国际配售也得到了超额认购。

此外，中石化炼化工程的7名基石投资者实力雄厚，包括中国海运（香港）控股有限公司、航天投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、中国出口信用保险公司、中融国际信托有限公司、AlbertsonCapitalLimited、中工国际工程股份有限公司。基石投资者认购总额约达3.5亿美元（约27.2亿港元）。

中石化炼化工程招股期间获得优异成绩，董事长蔡希有对此欣然表示：“中石化炼化工程的成功上市，在公司的发展历程中具有里程碑式的意义。股份发售市场反应热烈，令人鼓舞，也充分反映了公司的实力和投资者对我们的信心。”

稳占行业龙头地位

中石化炼化工程于2012年8月28日改制为股份有限公司，同年9月3日正式揭牌。2013年5月10日，中石化炼化工程正式启动在香港公开发售H股股份，5月23日，公司H股于香港联合交易所主板正式挂牌交易。

中石化炼化工程是中国石油化工集团公司控股，由中国石化工程建设有限公司等8家工程建设企业重组改制的工程公司。2012年，公司总收入约为人民币385.26亿元，毛利约为人民币55.28亿元。

公司预期，中石化炼化工程的核心领域———炼油、石油化工和新型煤化工工程行业，未来拥有广阔的发展前景。根据中化国际的预测，2011—2016年中国炼油工程和石油化工工程市场规模的复合年增长率将分别达到5.1%和15.2%，而中国新型煤化工工程市场固定投资额也将保持高速增长，预计2011—2016年的市场规模复合年增长率为41.6%。专家认为，未来随着炼油工程、石油化工工程、新型煤化工工程项目向规模化、大型化方向发展，中石化炼化工程这类拥有丰富大型工程项目执行经验的企业将在市场竞争中获得更大的优势。

五大战略保驾护航

驰骋国际资本市场

此次的专业化重组是中国石化股份公司上市以来波及面最大的一次改革重组。主要涉及炼化工程、石油工程、煤化工、润滑油、液化气销售及热电水务等六大业务板块的重组发展。

组建中石化炼化工程（集团）股份有限公司并在香港联合交易所主板上市，中石化炼化工程有限公司进入资本市场也是公司进一步探索、开发新市场，寻求更大的发展，打造世界一流的能源化工工程公司并实现国有资产的保值增值的重要举措。

蔡希有表示，中石化炼化工程未来将专注于一体化、国际化、差异化、持续创新及绿色低碳五大发展战略，致力于建设成为世界一流的能源化工工程公司。凭借60年的行业经验和专业技术的持续创新以及在炼油、石油化工以及新型煤化工等工程领域取得的市场领先地位，中石化炼化工程未来将力争以更加优良的经营业绩，回馈投资者。