中石化炼化工程宣布全球发售H股股份

中石化炼化工程宣布全球发售H股股份

2013年5月9日，中石化炼化工程（集团）股份有限公司（股份代号：2386）在香港宣布全球发售H股股份及拟于香港联合交易所有限公司主板上市之详情。

中石化炼化工程称，本次全球发售1,328,000,000股H股（可予调整及视乎超额配售权行使情况而定），其中5%的股份(即66,400,000股H股，可予调整)初步作为香港公开发行，95%的股份(即1,261,600,000股H股，可予调整及视乎超额配售权行使情况而定)将会根据国际发行作出初步发行。拟定发行价范围介乎每股9.80港元至13.10港元。

根据超额配售权，可由联席全球协调人代表国际承销商要求公司按发售价配发及发行最多合共199,200,000股额外H股，占全球发售初步提呈可供认购的发售股份数目的15%。

香港公开发行于2013年5月10日（星期五）上午9时整开始，至2013年5月15日（星期三）中午12时整（网上白表eIPO申请于上午11∶30分）结束。中石化炼化工程H股股份将计划于2013年5月23日（星期四）在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易。中石化炼化工程的H股（股份代号为2386），将以每手500股为单位进行买卖。

估计本次全球发售的净募集资金（扣除就全球发售应付的承销费用及预计开支后，假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股H股11.45港元，即发售价范围的中位数）约为149.088亿港元。

全球发售所得款项净额拟用作以下用途(假设超额配售权未获行使)：

1）23%用于为研发工程技术和施工技术而在中国成立六个研发中心，研发集中于炼油工程技术、新型煤化工及天然气化工技术、替代石油能源工程技术及施工技术。截至2012年12月31日，研发中心处于初步规划阶段，并预期于2014年底前竣工。

2）40%用于就对发展公司工程总承包业务及提升公司客户基础重要的经选择项目（如陕西榆林甲醇醋酸深加工EPC项目）提供工程总承包服务而支持营运资金所需。

3）11%用于完善公司的境外营销网络，包括于沙特阿拉伯成立一个营运及维护中心、于北美成立一个综合营运中心及于南亚、非洲及南美成立境外附属公司或分公司。

4）7%用于完善公司的信息系统。

5）9%用于采购高能级履带式起重机，以提升公司的专业施工能力。

6）10%用于营运资金及其他一般企业用途。

2012年，公司总收入约为人民币385.265亿元，毛利约为人民币55.281亿元。截至2012年12月31日，公司的新合同价值约为人民币401.4亿元，公司的未完成合同量约为人民币760.5亿元。此外，截至2012年12月31日，公司已接获意向书，委聘公司从事若干设计、咨询及工程总承包项目的工作，合同总值约为人民币144.3亿元。