中资银行海外扩张减速

国家发改委等八部门新政支持金融机构到境外开展业务，但中资银行仍然“大而不强”中资银行海外扩张减速

近日，国务院办公厅转发发改委等八部门的《关于加快培育国际合作和竞争新优势的指导意见》提出，在商业可持续、风险可控的前提下，支持符合条件的金融机构通过设立境外分支机构、并购等多种渠道，到境外开展业务，为我国企业国际化经营提供金融服务支撑。这一政策被业界解读为中央政府明确提出稳步推进金融国际化的风向标。

然而，由于存在“经验缺乏，盈利能力弱”、“相关规则缺乏话语权”以及“缺乏谈判能力和风险控制能力”等软肋，中资银行仍然难以摆脱“大而不强”的窘境。与相关部门大力推动银行业出海的态度相反，2012年，不少中资银行都放缓了海外发展步伐。

强化效益管理

2011年，在国际金融局势持续动荡的背景下，中资银行的国际化脚步并没有放缓。据银监会公布的数据，仅上半年中资银行就在亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲共设有97家一级境外营业性机构，收购(或参股)了16家境外机构。截至2011年，包括中行在内的国内5家大型商业银行已设立境外机构1259家，覆盖的国家和地区超过40个。但是，与国外先进同业对比，我国银行业的国际化程度仍然很低。目前我国几大大银行海外业务和收入的平均占比不到6%，而“全球市值第一”的中国工商银行，其海外机构的资产、利润也仅占全行的总资产、总利润的5%。

此外，中资银行虽然业务网络布局覆盖全球，但成熟的经营业务覆盖范围要少得多。中国银行被称为国际化程度最高的银行，但其业务也主要设在香港、澳门、台湾等地，而在欧美以及中东、南亚等地却多为空白。

同时，由于缺乏海外运作经验，不少中资银行的海外机构盈利能力较弱，甚至很多机构成立之后，都一直处于亏损状态。

显然，这些短板的存在，使得中资银行在海外的生存发展步履维艰。这在一定程度上使得中国银行业海外迅速扩张的速度开始放缓。近日，《中国企业报》记者从中国国际商会银行委员会海外工作组获悉，在2011年中国各商业银行海外布点数量大幅增加之后，各行普遍表示，2012年将放缓扩张速度而倾向于效益管理。

中国国际商会副秘书长林顺杰接受《中国企业报》记者采访时指出，海外相关国家的监管机构以及当地法律对中资银行海外发展设限是中资银行海外发展遇阻的主要问题之一。特别是金融危机之后，各国监管趋严，在一定程度上影响了中资银行的海外布局。此外，由于海外市场金融服务已十分发达，中资银行在海外市场，特别是发达国家，尚未进入成熟发展期，现阶段中资银行海外机构的业务主要来源是总行，中资银行大部分海外机构尚未具备良好的盈利能力。“增强效益管理将成为中资银行2012年工作的重点。”林顺杰指出。

博弈国际话语权

目前中资银行最主要的职能是为“走出去”的中国企业提供金融服务，而在国际资本市场上的操作经验和定价权上仍没有话语权，它们与外资投行的合作中，谈判能力和风险控制能力均明显处于弱势，产品收益实现难度普遍很大。

据了解，中国企业在海外投资过程中，因双方金融制度、结算习惯以及对贸易术语解释的不同，致使中国企业的相关利益被忽视。

林顺杰指出，欧美发达国家出于政治原因，对中资金融机构开展业务采取歧视性政策，新兴市场国家政府由于政策缺乏协调性和一致性，对中资金融机构开展业务形成障碍。上述情况确实是中资金融机构海外扩张的难题，而且将在一段时间内长期存在，中资金融机构应通过国际组织，加强与当地监管机构开展对话，以集体的力量与监管当局交涉。

此外，林顺杰指出，我国金融机构在海外布点也存在与中国企业不相一致的问题。当前，中资金融机构在欧美发达国家布点较多，而“走出去”企业相对集中在新兴市场，如非洲、中东、拉美等区域，鲜有中资金融机构的身影。这就造成了中资银行海外布局和中国企业相关金融需求的脱节，从而影响其业务拓展。

2011年，由于利比亚动荡的局势，致使大批在利方承接工程性业务的中国企业面临工程结算难题。而整个北非地区没有中资银行，中国企业在与当地银行对接时，因某些规则及结算方式等不同，遭遇各种难题，企业利益面临风险。在国际商会的协助下，中国企业通过与利比亚当地银行谈判，要求他们按照国际规则办事，问题才得以最终解决。

林顺杰认为，要想在国际市场真正立足，中资银行应苦练内功，合理规划海外业务发展，不可盲目求多求快。同时，注意培养国际化的人才，积极参与国际组织在有关商业规则和惯例制定方面的工作，以期掌握更多国际话语权。此外，由于欧美金融机构优势明显。中资金融机构在海外短期内难以与之竞争。因此，中资金融机构应推动传统业务，并积极推动业务创新。当前，尤其要在推进人民币跨境贸易结算业务领域多下功夫。