快递业重组逼近提高产业集中度，加速市场细分化对国内快递业而言更具现实意义

快递业重组逼近提高产业集中度，加速市场细分化对国内快递业而言更具现实意义

本报记者林瑞泉/摄

快递业再生变局。

3月19日，UPS公司与TNT快递集团联合发布公告称，UPS以51.6亿欧元(68亿美元)现金收购TNT快递集团。双方将加强并整合全球业务网络，打造一家年营收入超过450亿欧元的企业。

“相比国际快递企业之间的整合，我国的快递行业仍然处于小散乱的混沌状态，这既不利于大企业的培育又不利于整个行业的健康发展。”快递咨询网首席顾问徐勇向《中国企业报》记者分析说，这一国际收购案例对国内的快递行业带来的影响还无法预知，但对国内快递行业加快整合的启示意义不容忽视。

不过，《关于快递企业兼并重组的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的细则与配套法规或将于今年出台的消息还是让行业为之一振。

日前，《中国企业报》记者从多个地方快递业协会了解到，国家邮政局正在贯彻落实《指导意见》提出的“细化有关政策和配套措施，研究解决快递企业兼并重组工作中的重大问题，并重点指导跨省、涉及外资的快递企业兼并重组工作”。

“去年《指导意见》出台后，行业的反应很小。”徐勇对《指导意见》实施细则的出台充满了期待。“《指导意见》只是一个导向性、原则性意见，具体还要看实施细则及配套政策的制定落实”。

外资快递渗透加速

UPS此次收购TNT完成后，国际快递行业四巨头之争将变成“三国争雄”，其中UPS也成为遥遥领先的快递霸主。

TNT快递是全球四大物流配送商中的第四家，2011年实现营收72.5亿欧元，其中2/3来自于欧洲市场。而UPS已超越联邦快递与德国邮政旗下的DHL，成为当前全球营收最高的国际物流巨头。

2006年，TNT全资收购国内民营公路运输巨头华宇物流，通过四年时间的业务整合，将其更名“天地华宇”，并与其亚洲的陆运网络进行对接。

“UPS很可能会借道TNT在中国的快递网络扩张快递市场，但短期内还难以对国内的快递企业造成冲击。”徐勇称。

但值得注意的是，我国对外资开放快递市场的政策正逐渐松绑。国家邮政局局长马军胜在国家邮政局2012年工作会议上透露，一些外资快递企业已经递交了快递经营许可申请，目前邮政部门正在受理申请，我国将稳妥有序开放国内快递市场。

据悉，国家邮政局将在目前基础上，继续扩大外资企业运营业务的范围，将允许外资快递企业运营包括“异地快递”、“同城快递”在内的多项快递业务。

目前，UPS、FedEx、DHL、TNT已经占据了中国国际快递业务80%以上的市场份额，且业务量及营业收入均保持20%以上增长。

业内人士分析，未来政策一旦松动，将进一步加大UPS、联邦快递与国内顺丰、邮政之间的竞争。

事实上，除了UPS收购TNT这一国际并购大单外，年初以来发生在国际上的快递企业之间的并购重组风起云涌。

美国AmerisourceBergenCorpo－ration收购世界速递公司、加拿大快递运输集团TransForce收购货运运营商QuikX、美国联合包裹公司收购了欧洲两家电子商务递送公司、法国FlashEurope公司收购了英国专业物流供应商v-one……

“我国快递行业的兼并重组未有大的动静，这与国际快递企业之间的整合潮形成了鲜明对比。”徐勇希望国内的快递企业家们能从中领悟到行业整合的发展趋势。

快递单兵作战前景黯淡

而在快递业内人士盛文华看来，我国的快递企业家们是有危机感的，而随着星晨急便的倒下，这种危机感更为强烈。

即便是具有快递企业创业经验与多年从业经验的陈平领导，有阿里巴巴的巨额投资，有鑫飞鸿快递的加盟，但星晨急便还是倒下了。“看起来是陈平快速扩张加盟网络导致资金断裂的个例，但仔细探究不难发现，这也是大多数快递企业正在面临的风险。”盛文华表示。

今天倒下的是星晨急便，明天呢？“另外哪一家倒下都不意外。”盛文华说，快递行业发展到今天，早就到了洗牌的时候了。

30多年来，我国的快递业务从小到大，业务量年均增长率高达27.23%。在较短的时间里，我国快递市场成长为增长速度最快、发展潜力最大的、新兴的战略性服务业。

然而，与“市场规模排名世界第三”的地位极为不称的是，快递企业规模小、实力弱、经营分散、产业集中度低的现状。

据前瞻产业研究院的调研报告数据显示，我国快递企业已经超过一万家，其中民营快递企业数量最为庞大。目前，全国民营快递企业法人超过2000多家，分支机构达7000余家。在美国，前4家快递企业占有95%的市场份额，而我国有规模的快递品牌超过20家，市场集中度较低。

作为快递行业的主管单位，国家邮政局意识到了提高行业集中度的必要性与紧迫性，并于2011年6月出台了前文提到的《指导意见》。

《指导意见》明确提出，“十二五”时期，通过兼并重组，快递产业集中度明显提高，培育出一批年收入超百亿元、具有较强国际竞争力的大型快递企业。

就在去年底的中国快递论坛上，国家邮政局局长马军胜还重点提出要指导快递企业开展兼并重组，着力扶持快递企业做大做强，促进产业集中度不断提升。

“快递企业的兼并重组分为两类，一类是企业与企业之间的横向并购，另一类是企业的内部整合即纵向并购。”徐勇表示，由于快递企业家自我意识比较强，都不想被别人收购，所有一直以来横向并购案例比较少。

而由于国内大多数快递企业采取的是加盟制运营模式，所以变加盟为直营或者股份制管理的纵向并购将是行业兼并重组的重头戏。

“鼓励特许经营型快递企业的兼并重组。”《指导意见》提出，鼓励总部企业与被特许企业实施以资本为纽带、集约化管理为目标、一体化运营为核心的兼并重组。通过合作、收购、股权置换等形式，完善产权和激励机制，切实强化总部的管理和控制，促进网络资源优化配置，有效提升服务质量和水平。

由于能在短期内迅速扩张，快递企业在创立初期纷纷采取加盟制扩大规模占领市场，而管理松散、质量服务难以提升等问题也随之而来。“四通一达”都是这样快速成长起来的。

加盟朝直营转变已经逐渐在业内形成共识，然而苦于没有足够资金实现对加盟店的收购，这一进程十分缓慢。

“趋势是必然的。”盛文华认为，至少分拨中心的直营是首先要确保的，对于加盟店的收购可以采取控股收购、股权置换等方式来完成。

“星晨急便与鑫飞鸿的分崩离析可以看做是快递企业加盟制的牺牲品，对其他类似企业是一个警示。”徐勇表示，未来中国民营快递必然是直营为主，加盟为辅。

差异化服务试水

除了行业走向整合之路外，快递市场的细分化也越来越明显。

其中，电商快递是最大的细分市场。根据国家邮政局的统计数据显示，网购快递已占到全部快递业务量的一半以上。

网购快递业务量的激增不仅催生了专门服务于电子商务的快递公司，而且越来越多的电商企业成立自己的快递公司，不断涌入物流快递市场。

目前，京东商城、当当网等主流电商都已投入巨资用于物流快递的建设，就连此前一直未曾染指快递行业的腾讯如今也要开始在快递业大施拳脚。

据媒体报道，腾讯正在洽谈收购全峰快递。全峰成立于2011年，总部位于上海，日处理的订单量近10万个。

“相比已经在全国形成一定规模的大快递企业，这种小型的快递公司比较容易被收购。”徐勇分析说，腾讯发展物流的野心已经流露出来。

3月初，腾讯推出了QQ快递应用，旨在帮助用户通过QQ便利地查询快递包裹状态，并通过QQ便利地预约快递公司及预约揽货。此举打响了腾讯进军快递业的第一枪。

“术业有专攻，相比京东、凡客自建物流快递，腾讯的并购战略是明智的。”徐勇认为，自建物流并不适合所有的电商，只有业务量达到足够多的时候才有机会实现盈亏平衡，否则只能是烧钱。

代理代收店是快递行业的另一个细分市场。

海航天天快递、顺丰快递比较早切入代理代收这一块市场。其中，海航天天快递采用的与超市便利店合作的模式，而顺丰则主要以自建便利店为主。

继在深圳开出多家“顺丰”便利店后，顺丰快递又于近日在东莞租下投资开设了3家便利店。除了可提供日常快件收寄外，便利店还经营日常商品。

记者了解到，海航天天快递在上海家得利超市的快件代收点已开通上百家。家得利超市的天天快递代收点是为社区居民提供百姓包裹投递服务。

“在散单业务收送难的情况下，从方便用户的角度来看，在社区、工业区、大学园区开设代理代收店是有市场需求的。”盛文华十分认可快递企业做出这种模式的尝试，“谁走在前面，谁就能先抢占市场并树立品牌”。

“国家邮政局将推进差异化服务模式，引导快递企业提供多层次、多样化和个性化的产品体系。”接近国有邮政局人士向记者透露说。